- Die finanzielle Situation auf einen Blick
- Alle persönlichen Aufgaben
- Alle Projekte und ihre Beteiligten
- Alle persönlichen Notizen zu den einzelnen Projekten
Hier sind die Tools,
die Ihnen das Leben erleichtern
Dashboard
Der schnelle Überblick zum aktuellen Status bringt die wichtigsten Fakten zum Tag auf einen Punkt.
Kontakte
- Klassisches CRM mit allen Informationen zu einem Kontakt:
- weitere Kontakte in der gleichen Firma
- Jobs
- Briefe
Jobs
Eine der zentralen Herzkammern von werkherz: Hier werden Angebote erstellt, Projekte abgerechnet, und Ausgaben erfasst.
- Angebote und Rechnungen mit ein paar Klicks erstellen
- Ganze Angebote / Rechnungen oder einzelne Teile können als Favoriten gespeichert werden
- Einfachste Abrechnung auf Basis von erbrachten Leistungen oder mit beliebigen Pauschalen
- Zuordnung von Ausgaben für die Ermittlung des tatsächlichen Ertrags
- Export als attraktives PDF
Dokumentationen
Eine vernünftige Dokumentation der Arbeiten an einem Projekt ist essentiell. Es vereinfacht nicht nur die Abrechnung, sondern macht Entscheidungen und Abläufe auch viel später noch einfach nachvollziehbar. Außerdem beendet es alle Diskussionen mit Kunden um die abgerechneten Leistungen.
- Entscheidungen dokumentieren
- Zeiten und Leistungen schnell und einfach festhalten
- Notizen nur für den internen Gebrauch
- direkter Vergleich von angebotenen Leistungen und tatsächlichen Aufwendungen
- Zeitleise und Aufgaben als zusätzliche Information
- Export der Dokumentation als übersichtliches PDF für den Kunden
Timelines
Übersichtliche Zeitleisten zu den Projekten helfen, Termine einzuhalten, Projekte besser zu planen und auch die Gesamtbelastung im Blick zu halten. Und nebenbei ist es ein toller und beeindruckender Service für Ihre Kunden, wenn Sie Ihnen auf die Schnelle einen professionellen Zeitplan auf den Tisch legen.
- Einfachste zeitliche Planung von Projekten
- Unterteilen eines Projekts in beliebige Einzelschritte
- Einzelne Schritte verlängern, verkürzen und verschieben – alles einfach mit der Maus
- Download der Timelines als attraktives PDF
- Gesamtzeitleiste von allen Projekten
Aufgaben
Alle Aufgaben zu allen Projekten werden auf einem Board übersichtlich dargestellt. Das Board ist dabei in drei Spalten aufgeteilt: anstehende Aufgaben, Aufgaben in Bearbeitung und erledigte Aufgaben. So wird auf einen Blick deutlich, wer für welches Projekt welche Aufgaben bis wann erledigen muss.
- Kanban-Board für Aufgaben-Management
- Zuordnung von Aufgaben zu Teammitgliedern
- Zieltermine
- Die Erledigung von Aufgaben wird auch in der dazugehörigen Dokumentation gespeichert
Einkauf
Angebote von Druckereien und anderen Herstellern einzuholen ist mindestens so lästig, wie das Schreiben von Angeboten. Mit werkherz geht auch das mit ein paar Klicks.
- Einfaches Einholen von Angeboten von Herstellern
- Anfragen und einzelne Spezifikationen als Favoriten speichern
- Anfragen gleichzeitig personalisiert an mehrere Empfänger mailen
- Anfragen und ihre Empfänger werden automatisch in der Projektdokumention gespeichert
Prozesse
Unabhängig von aktuellen Projekten sollten wiederkehrende Prozesse immer separat dokumentiert werden. Denn nicht nur ist das eine Absicherung, dass nichts vergessen wird, sondern es hilft auch bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
- Wiederkehrende Aufgaben und Projekte dokumentieren
- Einstieg für neue Mitarbeiter erleichtern
- Abläufe absichern
Briefe
Nicht unbedingt das wichtigste Feature von werkherz, denn wer schreibt schon noch Briefe. Aber für Lieferscheine und Ähnliches sicher notwendig und mit werkherz gut und schnell zu machen.
- Briefe schreiben
- als PDF speichern
Wiki
Das Wiki ist der Platz für Ihre allgemeinen, nicht unbedingt projektbezogenen Informationen. Fügen Sie Wiki-Seiten hinzu, bearbeiten Sie sie direkt in Ihrem Browser und laden Sie Inhalte hoch, damit alle Ihre Teamkollegen die erforderlichen Infos haben.
Account
Hier machen Sie grundsätzliche Einstellungen für Ihren Account und bekommen aussagekräftige Reports zu unterschiedlichsten Bereichen Ihres Businesses.
- Reports zu Kunden, Ausgaben und Finanzentwicklung
- Favoriten für Angebote, Rechnungen, und Anfragen bearbeiten
- Branding
- Einladen und Rollenzuweisung von Teammitgliedern
- Import von Adressendaten
- Export aller bei werkherz gespeicherter Daten